天罡股份2023年年度董事会经营评述

  公司是一家专业研发生产供热、供水行业超声智能计量仪表及节能整体解决方案的国家专精特新“小巨人”企业及国家火炬重点高新技术企业。

  在供热节能方面，公司致力于提供供热节能领域整体解决方案，在搭建软硬件物联网计量设施的基础上，为客户提供“物联网智能仪表终端-物联传输系统-云数据分析处理-物联网管网调控终端”为一体的数字化、信息化、全链条解决方案。通过多维度、创新性发挥数据智能与网络协同的巨大潜力，以拓宽供热这一传统行业的新边界，为供热行业的深入发展赋能。

  公司依托在超声波热量表及相关供热配套产品多年研发、生产的经验，结合对热计量市场的特点、用户的真实需求、未来的市场发展的新趋势的深刻理解，响应国家节能减排的号召，通过自身的硬件设备、软件系统、综合服务能力布局智慧供热整体解决方案，提出了以热量表计量数据为基础的供热计量收费方案、供热计量温控一体化系统方案、标准化热力站自控系统建设方案、新能源供热控制管理系统方案和庭院二次网平衡解决方案等一系列供热解决方案。

  公司的超声波热量表产品及相关供热解决方案已覆盖北方主要供热省市，国内主要客户包括济南热电工程、太原市热力集团、北京热力、郑州热力、合肥热电、西安市热力总公司等大型热力公司。

  在智慧水务方面，公司生产的物联网智能超声波水表、超声波流量计、数字供水平台等为市政水务企业来提供互联网+智慧水务综合解决方案，包括智慧生产运维、智慧管网及调度、智慧计量管理、智慧管控决策分析等。公司生产的智能超声波水表、超声波流量计凭借在超声波流体测量领域多年的雄厚技术积累并融合了最新的NB-IoT、LoRa等无线物联网技术，在水务行业得到加快速度进行发展。结合公司的数字供水平台、泵站自控、水厂自控产品等，形成了完整的互联网+智慧水务综合解决方案，将超声波水表从单纯的计量收费功能扩展到管网GIS、DMA漏损管理等领域，成为智慧水务的核心基础产品。公司的主要客户包括济南水务集团、长沙供水、香港水务署、大理水务、香格里拉供排水、沈阳水务等大型水务公司。

  公司超声波热量表是国内少有的获得德国PTB认证的产品，公司全系列新产品在欧盟地区获得MID认证。基于公司良好的产品质量和品牌优势，公司产品已在波兰、意大利、英国、韩国等国家实现了销售，产品质量得到国内外用户的一致认可。

  公司目前采取直销和经销商模式，直销模式主要是通过参与各地供热及水务公司项目的招投标进行销售以及直接销售给下游客户，经销商模式通过经销商进行产品销售。

  公司研发技术采用以市场为导向的研发管理模式，通过市场分析和调研，针对性地发现并攻克产品技术中存在的难题，逐步的提升产品的技术性能指标，保持技术及产品研制方面的创新，来提升公司核心竞争力。

  报告期内，公司实现营业收入268,189,322.64元，较上年同期增长12.23%。同时，通过加大对超声波水表、提供热量并节约能源管理等业务的市场推广力度，优化产品结构，使得总体毛利率上升2.53个百分点，公司实现了净利润62,049,463.21元，较上年同期增长8.55%。

  报告期内，公司管理层根据年度经营计划，以客户为中心，在产品研制方面，继续探索智能超声表计产品数据价值，挖掘数据为用户带来的新的服务边界，解决不一样的客户使用智能表计后面临的海量数据603138）分析的需求。同时，贴合客户产品应用场景，针对性开发特殊场景使用热量表、客户平台特殊定制水表等个性化需求定制。其次在生产管理方面，对原有生产工序优化，解决瓶颈工序产能限制，通过单件流、多件流和小批量流转控制，在工序节拍上来优化，降低产线在制品数量，提高产线流转效率，建立柔性单元线，使在加建厂房逐渐投入到正常的使用中增加产能同时，提高了生产柔性，实现用户定制需求产品的快速切换。制定原料最低库存管理机制，优化物料供应商管理，提高物料周转效率。市场推广方面，利用供热行业全国规模展会在公司所在地召开的机会，积极组织及行业推介，加大核心业务的开拓力度，逐步提升公司在供热、供水行业的影响力。

  2023年6月27日，公司成功登陆北京证券交易所上市，进一步拓宽了融资渠道并优化了资本结构，公司将充分的利用长期资金市场增强公司资本实力，抓住行业机遇，促进公司可持续发展。公司将基于已积累的优质客户和市场口碑，积极开拓市场，抓住“双碳”、“节能减排”等国家战略机遇，努力做大做强，获取更多的市场占有率，实现公司整体经营稳健发展。

  “双碳”与“旧改”持续推动，节能减排的能源政策长期不变。2022年6月生态环境部、国家发展改革委、工信部、国家能源局等七部门联合下发《减污降碳协同增效实施方案》“推动北方地区建筑节能绿色改造与清洁取暖同步实施”“将清洁取暖财政政策支持范围扩大到整个北方地区，有序推进散煤替代和既有建筑节能改造工作”。

  2022年5月国务院下发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》明确要求“结合更新改造同步在燃气管道重要节点安装智能化感知设备，完善智能监控系统，实现智慧运行，完善消防设施设备，增强防范火灾等事故能力。城市供水、排水、供热等其他管道和设施老化更新改造标准，参照以上原则确定”。

  2022年2月4日住建部和发改委共同发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》，提出“到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内”。

  2023年9月，国家发改委发布关于深化供热计量有关工作的通知，对北方地区供热计量提出新要求。2023年6月内蒙古发布《内蒙古自治区智慧供热示范推广工作方案》，其中明白准确地提出呼和浩特市、包头市示范推广面积不小于500万平方米。赤峰市不小于200万平米；要求乌海市在现有基础上新建居住建筑全部实行供热计量；鄂尔多斯市在康巴什新区全面实施供热计量；其他盟市要做好供热计量准备工作，2024-2025年分区域示范推广。

  2023年6月，黑龙江发布《全省城镇供热系统化治理高水平发展三年行动计划》，提出了分步推进分区计量示范，重点在节能空间较大、具备自主调控管理能力的学校、商场、政府机关单位等单体公共建筑实施供热计量收费试点。

  近年来，国家出台多项政策推动水务、供热管网的智能化改造与建设政策，一方面对产品智能化、数字化、精准提出更高要求，另一方面为具备该等优势的超声计量产品及管理平台系统提供增量发展空间。

  另外，随着对生活品质要求的提高，南方冬冷区域市场对改善性供热需求增加。但房地产市场竣工面积及城镇化改造速度趋缓，这部分市场需求将会降低。但随着慢慢的变多表计厂家进入超声波水表领域，预计未来市场之间的竞争激烈程度将有所加剧。三、未来展望

  国家层面针对在供热行业施行“双碳”目标和推行节约能源改造中进行了科学的顶层设计，其中衔接性强、产业链覆盖广的政策陆续出台，持续加码热计量改革、智能化设备更新、智慧供热体系建立。

  2024年3月，国务院、国家发改委、住建部先后发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》和《加快推进建筑领域节能降碳工作方案》，其中专门提到“推进供热计量和按供热量收费”。整个“供热行业”产业升级和改革迫在眉睫，其中阐明了公建建筑、居住新建建筑、居住存量建筑可采用的“热计量”应用方式，预示了“基础热价+计量热价”相结合的两部制热价收费模式；明确了对热量表等计量器具的监督检查，意在保护整个行业中质量好、技术规格高、产品售后服务有保障的企业。

  同时，政策还针对可能会影响行业发展的问题进行了补充，着重关注了煤、热价格波动等问题。有效提振了市场信心，为以节能降碳、高水平发展为核心的“热计量”改革打下了坚实的基础。

  近年来，供水行业有关政策持续出台，不仅明确了产品的市场循环周期，同时还在“一户一表”“三供一业”“阶梯水价收费”“设备更新”等政策以及“节约用水”“管网漏损”“供水安全”“智慧水务”等长短期需求驱动下，推动农村等增量市场释放，推动城市水表存量更新，利好水表市场总需求释放，加速促进水表行业从机械式水表向智能水表的市场与技术转型。同时，在“新质生产力”的影响下，供水行业市场也将由“增量为主”转向“增量与存量并重”的新局面，进而影响我国智能水表商品市场需求迅速增加，促进行业稳定发展。

  公司将依照国家战略性新兴起的产业政策为导向，以智能超声流体计量技术及物联网应用技术发展趋势作为市场需求的基础，开发符合智能化、网络化和云计算发展趋势的超声流体计量仪器仪表产品，逐步形成智慧供热、智慧供水全系列新产品，同时，积极提升系统集成产品的开发和实施能力，以实现向用户更好的提供整体供热、供水解决方案的目标。

  公司将持续加大力度进行研发创新，减持自主创新，依托当地高校有事开始产学研合作，将先进的技术拓展应用到更多的领域。

  公司将加强与行业主要科研单位、设计院、高校等机构的合作，积极引进有着非常丰富研发经验的行业专家，完善研发人员激励机制，吸收流体测量、仪器仪表、电子信息、结构设计和计算机等专业的高素质技术人才，并通过技术合作方式，与芯片制造商、著名高校建立紧密的合作伙伴关系，逐步形成高起点、高水准、有梯次的研发团队。

  为了配合业务发展需要，加强完善销售经营渠道建设，公司将全力发展经销商，以加快产品区域和行业覆盖和扩展产品应用领域，补充销售能力不够的局面。在供热、供水行业方面，不断的提高产品技术性能和售后服务水平，巩固在行业中的领头羊，不断挖掘市场需求，提升产品的市场占有率。

  随着市场规模扩大与公司实力增强，将按照总体设计和业务发展的策略，本着对股东有利、对公司发展有利的根本原则，围绕公司的核心业务，适时、稳妥地实施合作开发、收购国内产业相关度较高的企业，实施技术、市场资源的战略整合，实现公司的业务扩张。

  2024年3月，国务院、国家发改委、住建部先后发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》和《加快推进建筑领域节能降碳工作方案》，出台了一系列利好公司产品和服务相关的政策。随着经济的发展、技术的进步，以数字化、网络化、智能化为核心的新一轮产业革命正在加速演进，智慧供热、智慧水务、智慧城市等概念正在加速落地。超声流体测量仪表作为供热、供水领域准确计量碳排放、控制能源消耗的重要手段，在我国节能减排、双碳战略的实施下，预计将得到长足发展。

  2024年，公司将继续落实研发中心建设募投项目，进一步加大研发投入。公司将创建威海市软件工程技术中心，负责制定企业技术创新规划、开展产业研发技术、建立技术标准体系、凝聚培养创新人才、构建协同创新平台、推进技术创新全过程的实施。公司将依托技术平台，整合天罡股份以及各子公司的技术创新力量，利用高校及科研院所等社会资源，强化技术创新驱动，提升公司核心竞争力，赋能公司高质量发展。

  2024年，公司将进一步梳理、完善流程制度，推进精细化管理。公司将加强销售合同管控，提高销售合同签订、履约质量，加强提供热量并节约能源管理工程建设项目合同的预算管理、工程决算管理，以及过程控制。公司将逐步加强采购管理，引入竞争性谈判、招标采购等办法，进一步降本增效。公司将加强产品质量管理和工艺改进工作，进一步规范客户服务工作，提升公司品牌美誉度。公司将建立和完善绩效体系和约束机制，加强人才梯队培养，提拔年轻干部，让员工共享公司发展的成果。同时，公司也将加强内部审计，确保组织健康长远发展。

  公司基本的产品有超声波热量表、超声波水表、超声流量计三大系列，覆盖智慧供热、智慧供水等应用场景。政府客户、企业客户在客户类型比重较高，且产品需求取决于下游客户的资本支出情况，从而与宏观经济发展状况存在较为紧密的联系，在宏观经济向好的年度，国家基础投资持续不断的增加带来行业的景气程度亦较高；若未来宏观经济提高速度持续趋缓、宏观经济出现较动，将对本公司的经营业绩和财务情况产生不利影响。

  近年来国家对于高新技术企业及专精特新“小巨人”中小企业的税收支持力度逐渐加大，并在工业互联网、人机一体化智能系统、研发技术、两化融合等各方面给予政策或资金支持。公司享受的税收优惠和政府补助等在公司经营业绩当中占有一定比重，如果国家税收优惠政策出现重大变化，或者公司未来不能持续符合税收优惠或政府补贴条件，预计会给公司利润带来一定影响。

  随着经济的发展以及国家、社会层面对于节能降碳、智慧城市建设等方面的需求提升，国内超声波热量表预计于2025年进入加快速度进行发展期，超声波热量表受双碳及热计量改革政策影响，供热市场有望快速提升。未来供热、供水行业可能会面企业加速内卷，出现激烈“价格战”的情况，使得行业竞争日趋白热化。四、风险因素

  公司超声波热量表、超声波水表及控制管理系统大多数都用在热力公司、水务公司等在集中供热、城市供水、节能减排、能效管理等领域中的贸易结算、监控分析等。随国民经济发展加快速度进行发展、城镇化建设稳步推进，近年来国家有关部门陆续出台多项产业政策：颁布《关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见》《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》等政策，为深化供热计量改革、推进分户计量收费提供有力支持；颁布《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》《全民节水行动计划》等文件，切实推进“一户一表”、“阶梯水价”制度及“三供一业”改造等多项工作，极大程度推进水表特别是超声波水表产品的普及渗透率。受益于上述行业政策的影响，公司的主营业务规模及利润呈现稳步增长态势。但是，如果未来国家产业政策出现重大变化，导致下业需求量上涨的速度放缓，可能对公司的发展产生不利影响。

  报告期末，公司应收账款余额为13,399.80万元，应收账款余额占当期营业收入比例为49.96%。报告期末，公司账龄在一年以内的应收账款比例为59.99%，应收账款规模、结构与公司经营模式、业务状况一致。公司下游客户主要为热力公司、水务公司、房地产开发商等，该等客户经营稳定、资产质量和商业信誉较高，发生坏账损失的可能性较小。随公司销售规模的扩大以及直销模式收入占比的增加，应收账款余额有可能将继续增加，若公司对应收账款催收不利，导致应收账款不能及时收回，将对公司的资产结构、偿还债务的能力及现金流产生不利影响。

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  中关村管委会张宇蕾：对承担重大任务的独角兽企业给予不超过1亿元的资金支持

  国家能源局：将逐渐完备新型储能政策体系，支撑新型能源体系和新型电力系统建设

  限售解禁：解禁406.5万股(预计值)，占总股本比例6.66%，股份类型：首发原股东限售股份,首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来，真实的情况以上市公司公告为准)

  限售解禁：解禁4152万股(预计值)，占总股本比例68.07%，股份类型：首发原股东限售股份,首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来，真实的情况以上市公司公告为准)

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